代表挨拶
地域密着でお客様の資産を守る
私たちはＩＦＡとして、地域密着で地元のお客様の資産を守ります。
生命保険や損害保険で不測の事態からの金銭問題を解決するだけでなく、自宅を購入する際の住宅ローンのお手続きや老後の資産形成のために積立ＮＩＳＡやiDeCoなど国の制度を案内し人生がより豊かになるためのお手伝いもいたします。
また、お客様が金銭的に豊かな人生を送っていただくためには、金融教育を重要視し、7月に「お金の授業」が受けられるマネーサロンを建設します。そこでは、誰でも気軽に参加できるように年間200本以上の無料セミナーを開催していきます。
少しデータは古いのですが金融庁の平成28年版金融レポートには（令和になった今、平成は過去の響きがしますね）日本人の金融教育に対する意識として71%の方が投資教育を受けたことがなく、そのうちの33%の方は金融や投資に関する知識を身に着けたいを思っています。その方たちに、学びやすいように何回かに分けて繰り返し勉強できるようなプログラムを組みます。
昨今、IFAを名乗り仮想通貨や海外不動産投資など無資格無届での儲け話があちこちで行われています。地域のお客様が、騙されない、そして、自分の資産を守るためにも最低限の金融知識を身に着けられるよう全力で取り組みます。
代表取締役 森 康彰