メッセージ｜私たちekコンサルタントは「地域密着型」の保険コンサルティング会社です。24時間、365日、岡山県内のお客様であればどこでもご相談にあがります。住宅ローンや保険の見直し、相続、学資保険、貯蓄、投資、資産運用は岡山市のe.k.consultantにご相談ください。

代表からのご挨拶

社名に込めた想い

e.K.コンサルタントは、eight Keys コンサルタントの略であり、e.K.は「八つの鍵」を意味します。
「八」は末広がりの縁起の良さを、「8」は文字を横にすると「∞」無限大を意味する記号となります。
皆様とのご縁が無限に広がるようにとの祈念です。
また「鍵」には、皆様方の生活の中になる大小様々な経済的な問題を解決する存在となる決意を表しました。
私たちは、皆様とのご縁を大切にしながら、出来るだけお役に立てるよう、日々、精進して参ります。

取組方針

私たちは、顧客本位の業務を⾏い、
お客様の利益を最⼤限にすることを⽬標に活動します

1. 01.お客様本位の業務運営

   当社は、「⾦融とその周辺知識を持って、地域住⺠の経済的な問題解決する」という経営理念に基づき、IFAとして顧客の視点に⽴ち、良き相談者としての責務を果たすべく研鑽をつんでおります。また、お客様が⾦銭的に豊かな⼈⽣を送っていただくための⾦融教育を重視しており、2019年7⽉に「お⾦の授業」が受けられるマネーサロンを建設いたしました。ここでは、誰でも気軽に参加できるように年間200本以上の無料セミナーを開催していきます。
   今後も、当社の業務にかかわるすべての⼈の幸福な⼈⽣を追求し続けるため、あらゆる業務運営においてお客様本位で⾏動するよう努めてまいります。

2. 02.保険商品のご提案

   当社は、複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店として、法令等を遵守し、コンプライアンス研修を⾏っております。

   • ①常にお客様の⽴場に⽴ち、ライフプランに基づいたコンサルティング活動を実践し、お客様⼀⼈ひとりのニーズに合った保険商品のご提案をいたします。
   • ②お客様のご意向と実情に応じた商品の提案、勧誘を⾏い、商品内容およびリスク内容について⼗分なご説明をいたします。特に市場リスクを伴う投資性商品を販売する際は、お客様の商品に関する考え⽅、投資知識、経験、資産の性格、財産の状況および商品購⼊の⽬的等に照らして適正な勧誘を⾏い、商品内容およびリスク内容について⼗分なご説明をいたします。
   • ③お客様に⾼品質な情報提供や⼗分なご説明を⾏うために、商品研修・育成ミーティングを重ね、常に専⾨知識の向上に努めてまいります。

3. 03.利益相反の適切な管理

   当社は、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引きを適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。

   • ①保険商品だけではなく、住宅ローンや⾦融商品に関する研修も積み、幅広い分野からお客様のニーズにお応えできるよう、きめ細かく対応できる体制づくりを⾏っております。
   • ②営業会議において情報共有を⾏っております。
   • ③監査役を置くことで、適切な対応ができているかどうか点検してまいります。

4. 04.お客様の声を経営に活かす取組

   当社は、お客様のご要望に、誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客様の声を⼤切にし、学び、業務運営の改善に努めてまいります。お客様から頂戴した苦情は、経営会議に諮り、全件共有し、発⽣原因や再発防⽌策を確認しております。また、拠点⻑会議において確認し、営業社員に指導すべきポイントを具体的に明⽰し、業務改善に反映させております。
   引き続き、より充実したお客様サービスの在り⽅について検討を進めてまいります。

5. 05.方針の浸透に向けた取組

   当社は、当社社員があらゆる業務運営においてお客様本位で⾏動していくため、研修体系等の整備および当⽅針の浸透に向けた取組を進めてまいります。保険商品だけでなく、不動産・住宅ローンおよび⾦融商品等、FP全般に関する知識の習得を奨励し、全社員の知識・スキルの向上に努め、社内においても、研修やミーティングを⾏っています。
   「経営理念」や「お客様本位の業務運営に係る⽅針」の浸透に向けては、⽉2回のフィロソフィー研修を通じ、その意義や社員として取るべき⾏動等について、全社員と情報共有を⾏っております。