勧誘方針｜私たちekコンサルタントは「地域密着型」の保険コンサルティング会社です。24時間、365日、岡山県内のお客様であればどこでもご相談にあがります。住宅ローンや保険の見直し、相続、学資保険、貯蓄、投資、資産運用は岡山市のe.k.consultantにご相談ください。

お客様への
勧誘にあたって

1. 基本理念

   金融商品を販売する者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

2. お客様本位

   常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

3. 適合性の原則

   お客様の金融商品に関する知識や、投資経験・財産の状況・投資目的等のお伺いいたしました事項を総合的に勘案し、適切な勧誘・アドバイスに努めます。

4. 説明義務の履行

   お客様の誤解を招くことがないよう、正確な情報を提供することに努めます。なお、金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容及び取引に係る費用等について、誤解のないよう適切な説明・表示に努めるとともに、お客様がご自身の判断と責任において適切な投資判断を行えるよう適正な情報提供に努めます。

5. 適正な資料の使用

   商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成および使用いたしません。

6. プライバシー保護

   お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

7. 反社会的な申し出の受け入れ拒否

   申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

8. 節度ある活動

   電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、午前8時以前および午後9時以降には行いません。また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

9. 質の高いサービス

   研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。

お問い合わせ先
＜名　称＞
有限会社 e.K.コンサルタント
＜所在地＞
〒703-8282　
岡山県岡山市中区平井7-18-42
＜受付電話番号＞
TEL：086-237-8588